Разработка ПОКорпоративный сектор6 месяцев5 специалистов

План продаж

Корпоративный портал с интеграцией CRM и планированием по компаниям, объектам и ТМЦ

Проектная реконструкция. Масштаб, сроки и показатели приведены для разбора сценария и не являются подтверждёнными результатами конкретного заказчика. Стенд работает на условных данных.

Единый источник правды по планам для всей компании. Прогноз выполнения доступен ежедневно. Время подготовки отчётности для руководства сократилось с 2 дней до 15 минут.

6уровней планирования

Демонстрация сценария

Вы — коммерческий директор в «ТехноПром Дистрибуция»

Совет директоров через два дня — нужен прогноз по филиалам, менеджерам и клиентам до уровня ТМЦ.

Раскройте иерархию: компания → филиал → менеджер → клиент → объект. Все вкладки работают.

Интерактивный пример интерфейса. Данные и названия в демонстрации условные; она показывает сценарий работы, а не доступ к системе заказчика.

Что это даёт заказчику

Федеральный дистрибьютор промышленного оборудования, 3 филиала. Задача, состав работ и изменения в процессе.

Результат для заказчика

6уровней планирования

Что получил заказчик

Состав решения и назначение каждого элемента.

✓

Модуль планирования

Иерархия планов с помесячной разбивкой, массовое редактирование, импорт из Excel на этапе миграции

✓

Интеграция с CRM

REST API Битрикс24: сделки, стадии, суммы, привязка к компании и объекту

✓

Интеграция с 1С

Оплаты, отгрузки, себестоимость для расчёта валовой прибыли

✓

Дашборд руководителя

Показатели, прогноз, отклонения, drill-down до менеджера

✓

Доска лидеров

Рейтинг по выручке, марже, выполнению плана — обновление каждые 15 мин

✓

Матрица доступа

Роли: CEO, РОП, менеджер, финконтролёр — разные уровни детализации

Как заказчик работает и контролирует

Изменения в рабочем процессе после внедрения.

◎План продаж: Единая система с версионированием и правами

◎Факт: Автоматическая синхронизация

◎Прогноз: Модель на pipeline + история

◎Отчётность: 15 минут в любой момент

Главное изменение в работе

Было

Excel на общем диске, 5+ версий

Стало

Единая система с версионированием и правами

Архитектура и управление

Как связан цифровой контур

Планирование продаж на уровнях холдинга, филиала, менеджера и товарной позиции. CRM отвечает за коммерческий прогноз, 1С — за оплаченный и отгруженный факт.

Выберите звено процесса

Начало процесса. Текущее звено: План филиала. Далее: Портфель менеджера.

Разные определения факта

Выручку по отгрузке, поступление денег и валовую прибыль нельзя сводить в один показатель. В модели каждому показателю назначены источник, дата признания и правила возвратов.

Версии планов

Утверждённый план фиксируется отдельно от рабочего прогноза. Перераспределение между менеджерами сохраняет итог филиала и историю изменений.

Разграничение доступа

Менеджер видит свой портфель, руководитель — подразделение, финансовый контролёр — консолидацию. Права применяются и к детализации отчёта.

Метрики и ответственность

Выполнение плана

Факт по выбранной базе / утверждённый план × 100%

Владелец: Руководитель продаж

Взвешенный прогноз

Факт + сумма открытых сделок × вероятность стадии

Владелец: Коммерческий директор

Контрольный сценарий приёмки

Повторный импорт оплат не изменяет итог; перенос сделки между менеджерами не удваивает факт.

Архитектурная реконструкция проекта. Детали процесса и демонстрационные данные иллюстрируют подход к решению; они не являются выгрузкой из системы заказчика.

Демонстрационный интерфейс: План продаж — Реконструкция интерфейса на демонстрационных данных. Попробовать сценарий в интерактивном стенде

Результаты в цифрах

15 мин

Время подготовки отчёта

Было 2 рабочих дня в конце месяца

Уровней планирования

Компания → филиал → менеджер → клиент → объект → ТМЦ

Менеджеров в системе

С персональными планами и дашбордами

15 мин

Обновление факта

Синхронизация CRM и 1С по расписанию

До и после

Аспект	До	После
План продаж	Excel на общем диске, 5+ версий	Единая система с версионированием и правами
Факт	Ручная выгрузка из CRM и 1С	Автоматическая синхронизация
Прогноз	Интуиция РОП	Модель на pipeline + история
Отчётность	2 дня в месяц	15 минут в любой момент

Обсудить задачу в вашей компании

В этом проекте: Разработали модуль корпоративного портала с иерархией планов, синхронизацией сделок и оплат из CRM, матрицей доступа по ролям. Прогнозирование на основе pipeline и истории. Дашборды и доски лидеров с отметкой последней синхронизации.

Обсудить похожую задачу →

Детали внедрения

Компания ежегодно утверждала план продаж в Excel, а факт собирали вручную из CRM и 1С. Каждый месяц финансовый контролёр тратил 2 рабочих дня на сверку. Руководители филиалов вели собственные версии плана.

Клиент

Федеральный дистрибьютор промышленного оборудования, 3 филиала

Масштаб

280 сотрудников, 34 менеджера по продажам

Центральный и Приволжский ФО

Было до проекта

Excel-план на 40 листах, Битрикс24 CRM без связи с планом, 1С для факта оплат

ReactБитрикс24CRMПорталАналитика

Исходная задача

01План по компаниям, объектам и ТМЦ не сходился с CRM — двойной ввод данных
02Нет прогноза выполнения: виден только факт прошлого месяца
03Дебиторка и оплаты не были привязаны к плану менеджера
04Доска лидеров собиралась вручную к планёрке
05Разграничение: РОП видел всё, менеджер — только свой портфель

Цели проекта

→Единый план на уровнях: компания → филиал → менеджер → клиент → объект → ТМЦ
→Автоматический факт из CRM (сделки) и 1С (оплаты, отгрузки)
→Прогноз выполнения на основе pipeline и исторической конверсии
→Метрики: выручка, валовая прибыль, чистые деньги, задолженность

Этапы внедрения

Аудит и модель данных

3 недели

Интервью с коммерцией и финансами, карта источников факта, проектирование иерархии планов

MVP планирования

6 недель

Планы компании и менеджеров, ручной ввод, первый дашборд

Интеграции

8 недель

CRM + 1С, синхронизация факта, прогноз pipeline

Объекты и ТМЦ

4 недели

Детализация планов, доска лидеров, обучение 34 менеджеров

Запуск и сопровождение

ongoing

Миграция истории, регламенты, SLA-поддержка

Стек и технологии

React 18TypeScriptNode.jsPostgreSQLRedisREST API

Интеграции

Битрикс24 CRM
1С:УТ 11.4
Active Directory

Нюансы и решения

Детали, которые отличают проект от «типового внедрения» — учтённая специфика бизнеса и принятые архитектурные решения.

#1План по ТМЦ агрегируется снизу вверх — нельзя превысить план компании без согласования РОП

#2Прогноз учитывает вероятность стадии сделки (веса настраиваются по воронке)

#3Дебиторка считается по правилам 1С с разбивкой по срокам (0–30, 31–60, 60+ дней)

#4При расхождении факта CRM и 1С > 2% — алерт финконтролёру

Проект

Отрасль: Корпоративный сектор
Срок: 6 месяцев
Команда: 5 специалистов
Категория: Разработка ПО

Роли в проекте

Архитектор
Модель данных, интеграции
Backend
API, синхронизация 1С/CRM
Frontend
Дашборды, таблицы планов
Аналитик
Бизнес-логика прогноза, целевые показатели
PM
Обучение, регламенты

Похожий проект

Другие проекты по направлению

Все кейсы направления →